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天音控股拟拿下天音通信全部股权 另募资10.6亿元

发布时间:2017-12-29

  腾讯控股拟收购天音所有其他股份,共募集资金10.6亿元

  5月13日凌晨,天音控股(00829.SZ)就拟向天府金非公开发行股票发行公告,收购天音通信30%股权。双方洽谈相关资产交易价格为10.60亿元;天音控股拟在同一天募集不超过10.6亿元的配套资金。交易前,天业控股持有天银通信控股子公司天业通信70%股权。发行股份购买资产完成后,天音通信将成为天业控股的全资子公司。根据中联资产评估公布的“资产评估报告”,截至2017年1月31日,天音通讯的评估值为35.35亿元。截至2017年1月31日,天音通信综合账面报表归属于天音控股净资产账面价值13.97亿元,本次评估增值21.38亿元,增值率153.00%。在募集配套资金的过程中,天业控股拟向深圳投资控股,天极力通,通渭创意,新生源四个具体目标发行股票,募集不超过相关资产交易价格的配套资金总额。发行股份募集资金的募集数量与配套资金的具体情况将从重组费用中扣除,将用于建设该公司的用途和其他用途:支持配套使用募集资金在本次交易中,天业控股董事长黄绍文直接持有天福锦业17.28%的股权;副董事长兼执行副总裁严思清为天福实际控制人;弋江南副总经理间接持有天福锦股份。深圳市投资控股有限公司是持有天源控股5%以上股份的股东,华天控股是持有天业控股5%以上股份的中国华建的子公司。交易构成关联交易。交割承诺期和盈利补偿期的执行情况,即交割日(包括标的股权转让交割日)连续三年即2017年,2018年,2019年的目标资产。如果本次重组于二零一七年十二月三十一日后完成,履约承诺期及利润补偿期将被推迟。根据天寅控股及天孚金对口单位及其补充协议签订的“收益补偿协议”,天孚金承诺使用收益法评估业绩承诺期内实现的净资产乘以天业通信持股比例人数不少于152824.88万元,23172.76万元,30580.34万元。

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2017-12-29

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